Sugestões de contato (participantes de reuniões ainda não cadastrados)
Mapa de stakeholders — papel na decisão e relacionamento de cada contato com a conta.
Nenhum registro CRM
Registre reuniões, ligações e interações com o cliente.
Registros cronológicos da conta
Nova Nota
Calls to Action desta conta
Nenhuma CTA
✦
Agente de Conta
Especialista neste cliente — pergunte qualquer coisa
Personalização do Agente
Adicione contexto para melhorar as respostas.
Padrão
Contexto do Cliente
Guia a IA
Exemplos de Oportunidades CX
Referência para o agente
Exemplos de Oportunidades de Negócio
Referência para o agente
Documentos de Treinamento
Calibram o agente
Previsto0
Materializado0
Resolvido0
PERÍODO
Evolução do Health Score
Atividade CRM por Mês
Sentimento dos Contatos
Evolução do NPS
Distribuição de Riscos
Linha do Tempo de Engajamento
Identificada0
Em Acompanhamento0
Aproveitada0
Nenhuma análise de ATA confirmada
Analise e confirme ao menos uma ATA no CRM para visualizar a evolução da conta.
Visualizar por:
Linha do Tempo
Evolução: Health Score × Temperatura da Conta
Satisfação do cliente — NPS (relacional) e CSAT (transacional, por evento de entrega)
Respostas de NPS
Respostas de CSAT
Aberto
0
Em Andamento
0
Concluído
0
Aberto
0
Em Andamento
0
Concluído
0
Resultados das Campanhas de NPS disparadas em CSM — somente visualização.
NPS Score
Distribuição
Respondentes
0
Respostas de NPS
Evolução do NPS
Distribuição de Notas
Ranking por Empresa
Insights de IA
Campanhas
Modelos de Formulário
Histórico de Disparos
Campanhas
Links Abertos
Links públicos e reutilizáveis por Modelo — copie e envie diretamente ao stakeholder. Vincule as respostas a uma Conta aqui mesmo.
Log de Envio de E-mails
Carregando…
Base de Contatos NPS
Adicionar contato em
Distribuição por Status
Distribuição por Classificação
Nível de Risco por Conta
Maior Risco
Contas que precisam de atenção imediata
Menor Risco
Contas com melhor posição de risco
⚙️ Pesos do Health Score
Configure quanto cada dimensão impacta na saúde da conta
Total dos Pesos
100%
ℹ️ Como Funciona
💰 Financeiro
Avalia regularidade de pagamento, saúde do contrato e MRR estável. Inadimplência impacta negativamente.
🤝 Relacionamento
Calculado automaticamente pela análise de IA dos registros CRM. Reações positivas aumentam o score.
🎫 Suporte
Reflete o volume e gravidade de tickets abertos. Menos tickets P0 = melhor score de suporte.
⭐ NPS
Incorpora as respostas de NPS diretamente no score da conta automaticamente.
😊 CSAT
Média das notas de CSAT (pesquisas transacionais por evento de entrega — incidente, marco, workshop, go-live, onboarding). Nota 1 = 0 · Nota 3 = 50 · Nota 5 = 100. Também entra no cálculo da Temperatura da conta (pior caso junto com ATA e Diário de Bordo).
🌡️ Temperatura (ATA)
Sinal derivado da análise de ATA mais recente confirmada. Crítica = 15 · Atenção = 38 · Estável = 62 · Positiva = 82 · Excelente = 95. Blendado no Relacionamento quando disponível.
⚡ Ao salvar, todos os health scores são recalculados imediatamente com os novos pesos.
Forçar recálculo de todas as contas com o modelo atual (use após atualizações de algoritmo):
Fathom›
Ainda não conectado.
Conectado desde —.
1. Em Fathom → Configurações → API Access, gere sua chave — o Fathom te dá a API Key e o Webhook Secret juntos, na mesma tela. Cole os dois abaixo.
2. Ainda em API Access, clique em "Add Webhook" e cole esta URL como destino:
3. O webhook só traz reuniões novas a partir de agora. Pra trazer o que já foi gravado antes:
Reuniões processadas
Clique pra ver os detalhes
Agente de Reuniões
Suba o áudio ou vídeo de qualquer reunião — a plataforma transcreve, atribui as falas aos participantes e gera a Ata automaticamente.
A transcrição não identifica vozes automaticamente — informar os participantes aqui ajuda a IA a atribuir falas e ações às pessoas certas.
Enviando...
Resultado
Processando...
Gatilhos de ação
Atribuição de falas por IA a partir dos participantes informados — pode conter imprecisões, já que a transcrição não identifica vozes.
Esta reunião parece cobrir mais de uma conta
Identificamos menção a mais de uma conta já cadastrada, com discussão substancial de cada uma. Confirme abaixo pra criar um registro separado por conta — ou trate como uma reunião só.
Essa reunião é sobre qual Conta?
Vincule a uma Conta existente pra gerar temperatura, riscos e oportunidades — ou marque como cliente novo.
Processando...
Achamos que essa reunião é sobre — confirma?
Oportunidades identificadas
Cada oportunidade vira um card — "Adicionar" cria o Deal direto em Pré-vendas se você tiver acesso lá, ou sugere pro time revisar.
Analisando...
Análise da reunião
Temas Identificados›Participantes›Riscos identificados›Ações de CX sugeridas›Oportunidades diretas›
Oportunidades indiretas›
Ações de negócio sugeridas (Operações)›Leitura estratégica›Priorização›
Salvando registro...
Meus dados
Suas informações de acesso à plataforma
–
–
Usuário
–
E-mail
–
Perfil
–
🔐 Gerenciar Acessos
Crie e gerencie os usuários que podem acessar a plataforma
Nome
Usuário
Perfil
Time
Módulos
Criado em
Ações
Carregando...
Times
Agrupe usuários em times para controle de visibilidade hierárquico
Nome do Time
Head
Membros
Ações
Nenhum time cadastrado.
Log de Acesso
Quem logou, quando e com que frequência
Resumo por usuário
Usuário
Perfil
Total de logins
Último login
Carregando...
Histórico de logins
Últimos 500 registros
Usuário
Perfil
Data/Hora
IP
Carregando...
Configuração SMTP
Servidor de e-mail para envio de pesquisas NPS, recuperação de senha e notificações
3º Provedor — Brevo
Fallback final via HTTPS. Gratuito (300 e-mails/dia), sem verificação de domínio obrigatória. Crie sua conta em brevo.com.
Teste de envio
Envie um e-mail de teste para confirmar que a configuração está funcionando
Conexão Zernio
Segundo canal de disparo de pesquisas NPS, pra clientes que não conseguem abrir o link por e-mail (ex: VPN corporativa). Usa a API oficial da Meta por baixo dos panos, via zernio.com.
O modelo precisa já estar criado e aprovado no painel do Zernio (categoria Utility, com 2 variáveis: nome e link) antes de funcionar aqui — isso é feito uma única vez, direto no painel deles.
Teste de envio
Envie uma mensagem de teste real pra confirmar que a configuração está funcionando
Conexão Microsoft Teams
Transcreve reuniões automaticamente e alimenta o pipeline de ATA — sem precisar colar nenhuma credencial aqui. Clique em Conectar e aprove na tela da própria Microsoft.
Esta instância ainda não tem o app do Microsoft Teams registrado — fale com o suporte antes de tentar conectar.
Conectado a — desde —.
Credenciais usadas pelo módulo CXP para sincronizar Segmentos como audiências de anúncio. Nada aqui fica gravado em código — tudo é lido destas configurações no momento da sincronização.
Google Ads — Customer Match
Requer um Developer Token aprovado e um cliente OAuth (Client ID/Secret) já criados no Google Cloud, mais um Refresh Token gerado uma vez fora daqui.
Meta Ads — Custom Audiences
Requer um App do Meta com acesso à Marketing API e um Access Token de longa duração com permissão sobre a conta de anúncios.
Identidade Visual
Personalize o logo e o nome exibidos no menu lateral
CSM PlatformCustomer Success
PNG, JPG ou SVG. Recomendado: 72×72px
Sistema
Configurações e manutenção da plataforma
Limpar Cache da Plataforma
Limpa preferências locais (tema, layout) e recarrega a plataforma. Não afeta os dados.
Versão da plataforma
–
AI Core — Painel de Inteligência
FinOps de tokens, roteamento dinâmico e monitoramento de incidentes
Carregando...
CSM — Customer Success
Gerencie relacionamentos, saúde de contas, NPS e ações proativas para retenção e expansão.
Contas Ativas
—
Saúde Média
—
Em Risco
—
NPS
—
CTAs Abertas
—
Acesso Rápido
Pré-Vendas — CRM
Acompanhe pipeline, qualificações, POCs e a evolução dos deals do hunting ao fechamento.
Deals Ativos
—
Fechados
—
Valor no Pipeline
—
Em Hunting
—
Em POC
—
Sugestões de Reunião — Hunting
Oportunidades identificadas pelo Agente de Reuniões, sugeridas por quem não tem edição em Pré-vendas.
Sugestões de Reunião — Farming
Oportunidades em Contas já existentes identificadas pelo Agente de Reuniões, sugeridas por quem não tem edição em Pré-vendas.
Acesso Rápido
Operações — Entrega
Acompanhe projetos, times, custos, margem e entregas do início ao fim do ciclo de vida.
Projetos Ativos
—
Valor Contratado
—
Margem Bruta %
—
Ebitda %
—
Acesso Rápido
Visão Executiva
Saúde, financeiro e contratos de cada Empresa, consolidados entre CSM, Operações e Portfólio Contratual.
Receita Total
—
EBITDA %
—
Margem %
—
Custo Direto %
—
Custo de Apoio %
—
Saúde Média
—
FINANCEIRO CONSOLIDADO
Receita x EBITDA (mês a mês)
Sem histórico financeiro pro filtro selecionado.
Margem Bruta % (mês a mês)
Sem histórico financeiro pro filtro selecionado.
Financeiro por BU (Unidade de Negócio)
BU
Receita
Custo Direto
Custo de Apoio
EBITDA R$
EBITDA %
EMPRESAS
Distribuição por Temperatura
Sem dados de temperatura ainda.
Empresas
Empresa
Tier
Contas
ARR Total
Saúde
EBITDA %
Temperatura
Contratos
Nenhuma empresa encontrada
Empresa
Contas Ativas
—
ARR Total
—
Saúde Média
—
NPS Agregado
—
Temperatura Geral
—
EBITDA
—
EBITDA %
—
Custo de Apoio
—
Custo Direto
—
Receita x EBITDA (últimos meses)
Sem histórico financeiro nas Contas desta Empresa ainda.
Stakeholders
CONTAS DA EMPRESA
CONTRATOS E DOCUMENTOS
Taxas Padrão
% de custo de apoio e % de imposto, mês a mês, por série -- edição restrita a admins da plataforma
—
Cadastre as BUs (Unidades de Negócio) desse cliente pra ter uma aba e uma
taxa própria pra cada uma -- ex: Alot, Deal Tech, Sysvision, O2B. Sem
nenhuma BU cadastrada, o campo BU some do formulário de profissional e só
existem as taxas Projetado/Realizado Global.
Mês
% Custo de Apoio
% Imposto
Cargos
Catálogo de cargos, BU e senioridade -- alimenta o autocomplete no cadastro de profissionais em Operações
A planilha deve ter uma coluna "Cargo" -- as demais (Empresa/BU, Família, Senioridade, Step A-D etc.) são opcionais e casadas pelo nome do cabeçalho. Cargos já cadastrados são atualizados (por nome); cargos novos são criados. Nenhum cargo é removido pela importação.
Cargo
BU
Família
Senioridade
Carregando...
Novo Cargo
Esses campos vêm da planilha de RH e ainda não alimentam nenhum cálculo no
sistema -- ficam guardados pra uma evolução futura de precificação.
CXP — Customer Experience Platform
Jornada do cliente, eventos comportamentais e segmentação para orquestração de mensageria.
Eventos Registrados
—
Segmentos Criados
—
Empresas com Eventos
—
Acesso Rápido
Funil de Conversão
Empresas alcançadas por cada etapa, em ordem cronológica (Campanha/Jornada → Formulário respondido → Negócio avançou → NPS respondido).
Atribuição — Deals que avançaram de estágio
Último toque (Campanha ou Jornada) antes da Empresa avançar de estágio no funil de pré-vendas.
Eventos
Linha do tempo de eventos comportamentais de Empresas e Contatos.
Segmentos
Crie regras para agrupar Empresas/Contatos conforme comportamento e dados de cadastro.
Jornadas
Sequência de espera + ação (e-mail/WhatsApp) + condição, disparada manualmente para uma Empresa ou Contato.
Campanhas
Disparo avulso de e-mail ou WhatsApp para um Segmento — sem passar pelo motor de Jornadas.
Base de E-mails
Contatos absorvidos automaticamente do comportamento em Customer 360, Pré-vendas e Operações — a mesma base de Empresas/Contatos usada em todo o app. Suba uma lista externa em CSV ou XLSX pra completar.
Novo Segmento
Regras
Empresas: — Pessoas: —
Nova Jornada
A jornada nasce como rascunho — ative-a na lista de Jornadas quando estiver pronta pra rodar de verdade.
Passos
Passo a passo visual da Jornada — use as setas em cada card pra reordenar a execução.
Nova Campanha
Canal
Dispara o modelo de WhatsApp já aprovado em Configurações → WhatsApp.
Destinatários alcançáveis por este canal: —
Portfólio de Marcas
Visão consolidada de todas as Marcas do MediaOps — não escopada pela Marca selecionada no seletor.
MediaOps — Mídia Paga & Analytics
Campanhas de Meta e Google Ads, performance, insights de IA, análise de concorrente e planejamento de mídia, tudo num só lugar.
Campanhas Ativas
—
Gasto (30 dias)
—
Campanhas em Atenção/Ruim
—
Acesso Rápido
Agência — Agentes IA
Cada card é um "funcionário" de IA especializado — converse pra pedir análises, textos e recomendações fundamentadas no dado real da sua conta.
Agente
Histórico
Conexões
Conecte as contas de anúncio, Analytics e Tag Manager desta plataforma. Cada conexão é própria deste cliente.
Campanhas
Campanhas sincronizadas de Meta e Google Ads, com sinalização automática de performance.
Analytics & Tag Manager
Visão geral de sessões, usuários e conversões (GA4) e inventário de tags (GTM) — leitura, não substitui as ferramentas originais.
Análise de Concorrente
Duas formas de analisar um concorrente: uma auditoria rápida de página (SEO on-page, pixels instalados, posicionamento por IA) ou uma análise profunda que navega o site de verdade e cruza com a sua própria empresa. Não é dado de ranking, tráfego ou backlink de ferramentas pagas de SEO — analisamos só o que está publicado na página.
Planejamento de Mídia
Planeje canal, orçamento e cronograma antes da campanha ir ao ar.
Marcas
Os produtos internos da agência dentro do MediaOps — cada Marca tem suas próprias conexões, campanhas e conversas com a Agência de Agentes IA.
Projetos Ativos
0
Em andamento
Em Risco
0
Atenção imediata
Valor em Contrato
R$ 0
Projetos ativos
Margem Bruta %
—
Acumulada
Ebitda %
—
Projetos ativos
Projetos em Risco
Nenhum projeto em risco
Projetos Recentes
Nenhum projeto ativo
CSAT
Radar transacional de qualidade da entrega — complementar ao NPS.
Carregando...
Projeto
Cliente
DM Responsável
AM Responsável
Tipo de Projeto
Status Operação
Status da Conta
Carregando...
-
-
Resumo
Time
Financeiro
Riscos
Oportunidades
Diário
Agente IA
CRM
1:1s
CSAT
Sobre o Projeto
Dados do Contrato
Time do Projeto
Gestores do Projeto
Colaboradores que já foram do projeto
Receita vs EBITDA —
Histórico Mensal
—
Riscos do Projeto
Código
Tipo
Descrição
Probabilidade
Impacto
Status
Nenhum risco cadastrado.
Oportunidades
Código
Tipo
Título
Status
Prioridade
Responsável
Nenhuma oportunidade.
Diário do Projeto
Sem registros no diário.
✦
Agente do Projeto
Pergunte qualquer coisa sobre este projeto — time, financeiro, riscos, oportunidades e diário
Touchpoints com o Cliente
Sem touchpoints registrados.
Fila de Eventos CSAT
Tipo
Rótulo
Contato
Data
Status
Nenhum evento CSAT registrado.
Alertas de Recuperação Abertos
Nota
Evento
Prazo (1º contato)
Status
Nenhum alerta aberto.
Respostas Recentes
Nota
Classificação
Evento
Comentário
Data
Nenhuma resposta ainda.
Timeline do Time
Sem dados para exibir.
Temperatura do Time
Nenhum colaborador encontrado.
Detalhe do Colaborador
Evolução da Temperatura
Timeline Mensal
Análise de IA
Histórico de 1:1s
Novo Projeto
Nova Entrada no Diário
Novo Touchpoint com o Cliente
Novo Risco
Registrar Evento CSAT
A pesquisa é enviada automaticamente em até 24h — você pode pausar por até 7 dias na fila, se precisar.
Pausar Envio do CSAT
Ação de Recuperação — CSAT
Iniciar Jornada
Empresas e Pessoas do segmento
Nova Oportunidade
Registrar 1:1
Performance de Entrega
Bem-estar
Observações
Sinais de Risco
Vincular a uma Conta existente
Novo item de planejamento
Publicar Campanha no Meta
Sem Pixel do Meta configurado nesta plataforma, a otimização usada é por clique no link, não por conversão de verdade — pra otimizar por vendas de verdade, configure um Pixel no Gerenciador de Eventos do Meta e ajuste isso depois direto por lá.
Encontre em business.facebook.com → Configurações → Contas de Página.
Publicando...
A campanha será criada PAUSADA na conta de anúncio real do cliente. Nada é ativado automaticamente — revise no Gerenciador de Anúncios do Meta antes de ativar.
Nova Marca
Vincular Projeto de Operações
Apenas projetos sem vínculo aparecem aqui. Após vincular, riscos, oportunidades e dados financeiros existentes serão importados automaticamente.
Registrar Contato
Dados do Registro
DocumentosOpcional
ATA de Reunião
Anexe o PDF ou envie o vídeo da reunião para análise automática pela IA.
Clique para anexar a ATA
PDF, TXT ou Markdown — máx. 10MB
Clique para selecionar
MP4, MOV, MP3, WAV — até 500MB
Enviando...
Processando...
ATA e transcrição geradas. Clique em Analisar para extrair insights.
Cole o conteúdo do e-mail (ou da troca de e-mails) recebido do cliente pra a IA analisar.
Transcrição
Inclua a transcrição para enriquecer a análise e o Chat com ATA.
Clique para anexar
PDF, TXT ou Markdown — máx. 10MB
Transcrição será incluída na análise automaticamente
A transcrição será gerada automaticamente a partir do vídeo enviado.
Análise da IAIA
Visão de CX
Leitura da Conta / Temperatura
Aguardando upload e análise da ATA...
Sponsors e Interlocutores
Participantes identificados na ATA aparecerão aqui.
Temas Identificados
Temas identificados na ATA aparecerão aqui.
Riscos Mapeados
Riscos identificados na ATA aparecerão aqui.
Visão de Estratégia de Negócios
Leitura Estratégica
Aguardando análise da ATA...
Oportunidades
Diretas
Oportunidades identificadas na ATA aparecerão aqui.
Indiretas / Provocações Estratégicas
Provocações estratégicas aparecerão aqui.
Ações de CX
Ações de CX, delivery e CSM aparecerão aqui.
Ações de Estratégia
Frente de atuação, ação e responsável aparecerão aqui.
Priorização Recomendada
Sequência de prioridades será gerada após análise da ATA.
Agente de CX e Estratégia
Pergunte sobre a conta ou a ATA antes de salvar
Novo Risco
Identificação do Risco
Preenchido automaticamente conforme Probabilidade e Impacto.
Datas & Responsáveis
—
Histórico do Tratamento / Reports
Nenhum histórico registrado.
Agente de Gestão de Riscos
Analise e classifique riscos com suporte de IA
Nova Oportunidade
Identificação da Oportunidade
Observações e Próximos Passos
Contexto de Origem
Reunião onde a oportunidade foi detectada
Origem manual — sem vínculo com reunião.
Dados do Registro
—
Data e Hora
—
Tipo de Contato
—
Participantes
Resumo
ATA de ReuniãoSEM ATA
Nenhuma ATA
Visão de CX
Leitura da Conta / Temperatura›
Sem análise disponível.
Temas Identificados›
Sem dados.
Sponsors e Interlocutores›
Sem dados.
Visão de Estratégia de Negócios
Leitura Estratégica›
Sem análise disponível.
Riscos Mapeados›
Sem dados.
Oportunidades
Diretas›
Sem dados.
Indiretas / Provocações›
Sem dados.
Ações
Ações de CX›
Sem dados.
Ações de Estratégia›
Sem dados.
Priorização Recomendada
Sem priorização disponível.
Agente de CX e Estratégia
Gere o desdobramento ou faça perguntas sobre a ATA
Dashboard CRM
Visão consolidada de todos os funis de venda
Hunting por Estágio
Farming por Estágio
Fechamentos nos próximos 30 dias
Deals sem atividade (7+ dias)
Pipeline por Responsável
Hunting
Prospecção de novos clientes
Farming
Expansão e upsell de clientes atuais
Qualificação
Pipeline de qualificação de leads: Backlog → MQL → SQL
POC
Gestão de provas de conceito
Contatos Empresas
Base de leads e contatos vinculados a Empresas e Deals
Nome
E-mail
Empresa
Cargo
Score
Conta vinculada
Empresas
Cadastro de Empresas — clientes e prospects, compartilhado com Operações e CSM
Nome
Indústria
Tier
Negócios
Último contato
Contratos
Repositório estruturado e permissionado de contratos e aditivos
Título
Conta
Tipo
Status
Data de término
Dias restantes
Renovação auto.
Valor
Kanban de Renovação
Contratos organizados por estágio de renovação, movidos automaticamente conforme os dias restantes
Dashboard do Portfólio
Visão consolidada de renovações, reajustes e pendências dos contratos
Alertas e Pendências
Alertas disparados pelas regras de automação do módulo
Configurações do Portfólio Contratual
Estágios do Kanban, listas configuráveis e regras de automação
Cada estágio "por janela" entra em vigor quando os dias restantes até o término do contrato caem dentro do intervalo. Deixe em branco pra um limite aberto.
Nova Regra de Automação
CONDIÇÕES
— contrato(s) casam com essas condições agora.
AÇÃO
FREQUÊNCIA E ESCALONAMENTO
Contratos afetados
Comparação de documentos
Alterações propostas pelo aditivo
Adiar alerta
Registrar decisão de renovação
✦ Agente ContratualPergunte sobre este contrato — conversa compartilhada com o Agente Contratual do menu lateral.
Vincule um Projeto de Operações
O Handoff Financeiro (Baseline de Precificação e Log de Negociação) só fica disponível depois que este contrato tem um Projeto de Operações vinculado -- é o "realizado" que compara com o planejado aqui.
Receita Planejada
—
Custo Direto Planejado
—
EBITDA Planejado
—
EBITDA % Planejado
—
Baseline de Precificação
Equipe planejada na precificação/proposta — é a régua que o EBITDA realizado do projeto (em Operações) vai comparar depois.
Cargo
BU
Senioridade
Membro
Salário
Custo Empresa Mensal
Custo Hora
Preço Hora RateCard
Preço Hora Final
Receita Total
Custo Direto
Imposto
Custo Apoio
Margem de Contribuição
EBITDA R$
EBITDA %
Log de Negociação
O que mudou entre a Proposta e o Contrato assinado — valores, prazo, escopo — e quem negociou/aprovou cada mudança.
Agente Contratual
Copiloto de consulta sobre vigência, renovação, reajuste e cláusulas dos seus contratos
Modelos de formulário para captura de dados via link público ou e-mail — gerados a partir de uma Empresa ou Contato
Nenhum formulário cadastrado.
Quando houver um formulário cadastrado, ele aparece em lista, com o botão "+ Detalhes".
Nome
Tipo
Novo Formulário
Perguntas
Conteúdo do e-mail
Mensageria
Templates de e-mail, sequências automatizadas e histórico de envios
Data
Para
Assunto
Deal
Status
A
—
Histórico da Empresa — aparece em qualquer Deal relacionado a ela, não só neste.
Nova Conta
Nova Empresa
Mesclar em outra Empresa
Todas as contas desta empresa serão movidas para a empresa de destino.
A empresa atual será removida.
Editar Health Breakdown
Adicionar Contato
Nova CTA
E-mail de follow-up
Detalhes da CTA
Registrar Resposta de NPS
Analisando com Inteligência Artificial...
Assistente da Deal
Pergunte sobre o seu portfólio de Contas e Projetos
⚡
CSM Platform
Customer Success Management
Recuperar acesso
Informe seu e-mail cadastrado e enviaremos um link para redefinir sua senha.
Link público e reutilizável — copie e envie diretamente ao stakeholder (WhatsApp, e-mail pessoal, etc).
Antes de responder, ele informa o próprio nome, e-mail e empresa. As respostas ficam numa fila de
revisão em Customer 360 até serem vinculadas a uma Conta.
0 resposta(s) recebida(s) até agora.
Novo Modelo
Só respostas de modelos "NPS" entram na área de NPS e na Evolução histórica.
Perguntas do formulário
Aparência (formulário e e-mail de disparo)
Esses textos substituem o nome do cliente e aparecem do mesmo jeito em todos os envios feitos com este modelo — use para exibir a identidade da sua consultoria.
A altura se ajusta automaticamente pra manter a proporção da imagem — vale pro formulário e pro e-mail de disparo.
Se preenchida, o cliente é redirecionado automaticamente pra essa URL 5 segundos depois de enviar a resposta. Deixe em branco pra manter só a tela de agradecimento.
Título
Criar novo disparo
Produção
Disparo real para uma conta (cliente). Segue a jornada completa: Modelo, Conta, Destinatários e Revisão.
Teste
Sem vincular a uma conta. Os destinatários podem responder mais de uma vez e nada entra nas métricas de produção.
E-mail
Canal padrão. Link enviado por e-mail, com prévia e texto de abertura personalizáveis.
WhatsApp
Pra quem não consegue abrir o link por e-mail (ex: VPN corporativa). Usa um modelo de mensagem já aprovado — configure em Configurações → WhatsApp.
Perguntas do formulário
Base de Contatos NPS
Adicionar e-mail avulso
Prévia do e-mail que será enviado
Envio via WhatsApp
Cada destinatário recebe o modelo já aprovado configurado em Configurações → WhatsApp, com o nome dele e o link único da pesquisa.
Nova Campanha
Identifica essa onda de disparos no analytics consolidado e na Evolução do NPS.
Todas as Contas da Campanha recebem o mesmo modelo — necessário pra consolidar o score.
Perguntas do formulário
Assunto e texto de abertura (usados em todas as Contas)
Lembretes automáticos de disparo
Envia um lembrete pra quem recebeu a pesquisa e ainda não respondeu
Lembretes automáticos
Ex: com 3 dias e 2 lembretes, o sistema manda um lembrete 3 dias após o disparo e outro 3 dias depois desse (6 dias após o disparo original), se ainda não tiver resposta.
Contatos NPS —
Novo negócio em
Novo Contato
Nova Empresa
Novo Contrato
Campos preenchidos pela IA — revise, confirme ou rejeite antes de salvar.
IDENTIFICAÇÃO
Necessário pra habilitar o Handoff Financeiro (Baseline de Precificação) nesse contrato.
RESPONSÁVEIS
VIGÊNCIA E RENOVAÇÃO
REAJUSTE
FINANCEIRO
ESCOPO E OBRIGAÇÕES
COMPLIANCE E GOVERNANÇA
Adicionar documento
Registrar negociação
Visualizar documento
Novo Contrato
Suba o PDF ou DOCX do contrato assinado e a IA preenche os campos pra você revisar — nada é salvo antes de você confirmar.
Selecione vários PDFs/DOCX de contratos já assinados. A IA extrai os campos de cada um; contratos com a conta identificada são criados automaticamente (marcados como "pendente" de validação); os demais ficam pra você indicar a conta manualmente.